CJ제일제당이 그린바이오 분야 세계 1위인 바이오사업부 매각을 추진한다.
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11월 19일 유통업계에 따르면 CJ제일제당은 모건스탠리를 주관사로 선정해 바이오사업부 인수 후보와 접촉하는 것으로 전해졌다. 업계에서는 바이오사업부의 예상 몸값이 6조 원대에 달할 것으로 보고 있다.
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CJ제일제당 바이오사업부는 식품 조미 소재와 동물 사료용 아미노산 등을 생산하는 그린바이오 사업을 주력으로 삼고 있다. 특히 라이신·트립토판·핵산·발린 등의 품목에서 전 세계 시장점유율 1위를 차지하고 있다. 바이오사업부가 최근 3년간 4조 원대 매출을 기록했고, 같은 기간 상각전영업이익(EBITDA) 역시 5000억~9000억 원에 달하는 만큼 ‘조 단위 매각’이 이뤄질 것이란 전망이 많다. 통상적으로 EBITDA의 10배 수준에서 인수 대상 기업 및 사업부의 몸값이 책정된다.
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업계에서는 CJ제일제당이 향후 있을 초대형 인수·합병(M&A)을 대비해 바이오사업부 매각에 나선 것으로 보고 있다. CJ제일제당은 2018년 건강·기능식 사업 부문인 CJ헬스케어를 한국콜마에 1조3000억 원에 매각한 후 이를 미국 냉동식품 기업 슈완스컴퍼니를 2조1000억 원에 인수하는 데 보탰다. 당시 M&A는 CJ제일제당이 글로벌 식품기업으로 도약하는 데 발판이 됐다는 평가를 받는다. 슈완스컴퍼니 인수에 힘입어 CJ제일제당의 미국 식품 매출은 2018년 3629억 원에서 지난해 4조3807억 원으로 늘어났다.